长宁馥邦商业策划报告
    2006-8-16
    
     
     
     
     
     
     
    目录
     
    第1章      市场研判及定位
    第2章      业态定位与规划布局篇
    第3章      主题策划篇
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一章     市场研判及定位
    
    第一部分、宏观商业市场分析
    
     
     
    一、市场供应分析
        
    2003 年上海共推出商铺项目约7O 个、商业用房总供应量近100 万平方米;2004 年共推出商铺项目约115 个,商业用房总供应量近215 万平方米。截止到2005 年底,上海商铺上市总量已经达到约430 万平方米,比2004 年全年增长了一倍,全年总供应量近500 万平方米。2005 年上海商铺的总保有量已经达到2856 平方米,相当于1998 年上海市商铺总面积的4 倍。从区域分布来看,上海各区域商铺供应量差异明显。中外环地区的供应量明显增加,按照规模主要分为主要为区域性商业或社区服务商业,本项目即属于中外环商业。
    二、需求分析
    1、从人均面积来看,上海市户籍人口人均商铺面积已经达到2 平方米以上,如果按常住人口计算为人均1.4 平方米。如果以后面一个数据为准,则上海人均商铺已经处于满足需求及接近饱和的临界状态。按照各国商业设施的自然配置比例来看:人均面积1.2-1.5 平方米属于一个基本均衡供需的数据,那么现时状况的1.4 平方米已接近饱和与过剩的起始点。
     
    2、从年收益率来看,目前上海商铺的投资年回报率高达8%,超过国际通行标准,而住宅的年收益率还不到3%,略高于长期存款利率,低于国际上较为通行的5%—8%。这说明,上海商铺由于其相对可观的回报仍然具有大的投资价值。
     
    3、从政策导向上来看,上海十一五规划中未来商业房地产的需求量仍然很大。经专家初步预测,十一五期间中心商圈、次中心商圈、边缘商圈所需增加的商业房地产总量为2435 万平方米,年均需求量达487 万平方米。
    从以上三点来看,上海商铺需求逐渐趋于缓和。
    未来几年的需求仍然较大,但由于供应量的持续增长,市场将会由紧缺型向充裕型发展。
    三、未来供应分析
    商业用地成交率急剧下降,未来以郊区供应为主,郊区商铺成为上市商铺主力
    
     
    截止2005 年底,上海市房屋土地资源管理局共发布6 期国有土地使用权出让公告,挂牌出让土地累计达705 公顷。其中商业用地所占比
    重最大,只有少量土地竞出天价,大部分土地无人问津。以第三次拍卖为例,共计挂出土地39 幅(仅有1 幅成交),而奉贤一个区块内就挂出
    7 幅商业用地。
     
     
     
     
    四、市场特征
                                                  销售价格上涨趋缓,租赁价格持续回升
     
    
    
    
     
     
     
     
     
     
    
    商铺租金趋势图
    
     
     
    
            
    本项目在上海商业市场中的位置
    在上海整体商业供需趋向饱和,局部地区商业仍有发展空间,销售价格趋缓,租金稳步提升的大环境下,作为中外环边缘商圈的社区服务商业,本项目所处区域商业面积目前比较紧缺,具有一定的发展空间。
    
    第二部分、长宁商业市场分析
    
    一、产业导向
    



    本项目
    中环线
    二号线
    以现代商业和多媒体产业为主导,兼有商务、休闲、娱乐、文化和居住功能为一体的上海市级商业中心 
    以商务、会展产业为支柱,服务性产业为依托,兼有商业、餐饮、休闲、文化娱乐等多功能为一体的涉外贸易中心 
    集高新技术产业,都市型工业和空港经济于一体的产业园区
    临空经济园区
    中山公园商圈
    虹桥开发区商圈
    老商圈,随着虹桥开发区的延伸和2号线开通,将实现商圈升级,未来以商业、商务为主
    天山路商圈
    北新泾受周边几大产业圈辐射,作为早期的中低档次居住区,未来产业发展空间不大
    
    
    二、人口导向
    



    本项目
    中环线
    二号线
    科技人才、企业白领、商务、外籍人士等高消费、高档次人群
    区域居住人口多为工薪阶层等中低档次人群
    区域居住人口多为国内外商务人士、白领等中高档次人群
    北新泾
    虹康
    古北
    虹桥开发区
    中山公园
    天山
    区域人口多为科技员工高层次人群
    临空经济园区
    北新泾周边区域的居住和工作人群均层次较高,北新泾居民层次较低,形成盆地现象,2号线的开通带来的人口导入和区域商业的发展可能会改善这一现象
    
    

    三、区域规划的影响
    北新泾经济型社区商业中心规划
    地铁二号线延伸段通车
    区域商业共同发展,形成一定规模
    集聚周边更大区域内人流
    更加吸引本区域居民消费
    带来大量途经消费者及周边区域居民
    本项目
    刺激了本项目周边的商业市场需求
    
    

    四、商业规划要点        两大商圈、三个社区商业中心、一条商业街


    虹桥开发区商圈
    中山公园商圈
    本项目
    北新泾经济型社区商业中心 
    中环线
    古北殷实型社区商业中心
    虹康小康型社区商业中心
    临空经济园区
    天山路商业街
    北新泾规划为经济型社区商业中心,这与本区域居民消费层次接近,同时与周边区域形成差异化
    
    
    五、长宁商业竞争格局
    
    中端客户
    零售业为主
    天山商厦、联华超市、芙蓉江电脑城
    综合性购物、餐饮、超市、专业商场
    中等
    一般
    中档
    以长宁为主
    未来重点规划的商业街区
    天山路
    中高端客户
    零售业为主
    西郊百联
    综合性购物
    中等
    较好
    中高档
    长宁中外环
    小康型社区商业中心
    虹康
    中高端客户
    零售业为主
    虹桥百盛购物中心、虹桥友谊商城、万都中心商场 
    综合性购物、休闲、娱乐 
    较大
    
    中高档
    以长宁为主
    目前长宁区第一成熟商圈
    虹桥开发区
    高端客户
    零售业为主
    家乐福
    大型超市、精品百货
    中等
    
    中高档
    古北区域
    殷实型社区商业中心
    古北
    中低端客户
    零售业为主
    易初莲花
    街铺、超市
    
    一般
    中低档
    北新泾、新泾镇
    经济型社区商业中心
    北新泾
    中高端客户
    目标客户
    综合性购物、休闲、娱乐、餐饮 
    主要业态
    龙之梦广场、贝多芬广场、巴黎春天百货
    主要商业
     
    零售业为主
    经营业种
    
    商业规模
    较好
    商业环境
    中高档
    商品档次
    长宁乃至全市
    覆射范围
    未来的市级商业中心、发展潜力巨大 
    商业地位
    中山公园
     
    商圈名称
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
    虹康和北新泾是本项目所在的主要竞争区域
    天山路为本项目次要竞争区域
    
     
     
    

    1中山公园商圈简析
    经营种类
    以百货零售、娱乐、餐饮为主
    经营品牌或商家
    中高档百货、家乐福、巴黎春天等
    运营方式
    专业商业管理公司运营
    未来发展
    随着多个大型商业的投入使用,
    日后将成为上海全市的商业副中心,
    发展潜力巨大

            

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