深圳地铁5号线BT工程
投资控制与合同管理研究项目
投标文件
项目名称： 深圳地铁5号线BT工程
投资控制与合同管理研究
投标文件内容： 投标文件经济标书部分
投标人： 天津理工大学 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
日期： 2010 年 1 月 18 日
目 录
1、法人资格证明、法人授权书
2、投标函
3、研究项目费用清单
4、附件：投标人法人证书、资质证明材料、营业执照等
1、法定代表人资格证明书 单位名称： 天津理工大学 地 址： 天津市红旗南路延长线 姓名： 马建标 性别： 男 年龄： 50岁 职务： 校长 系 天津理工大学 的法定代表人。 特此证明。 投标人（盖章）： 天津理工大学 日 期： 2010 年 1 月 18 日 法定代表人授权书 致：深圳市地铁集团有限公司 本授权书声明： 天津理工大学 校长 马建标 合法地代表我单位，授权 管理学院院长 尹贻林 为我单位的合法代理人，该代理人有权在 深圳地铁5号线BT工程投资控制与合同管理研究 的投标活动中，以我单位的名义签署投标文件，参加开标评标会，与甲方协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。 投标人（盖章）： 天津理工大学 法定代表人（签字或盖签字章）： 被授权人（代理人）（签字或盖签字章）： 代理人性别： 男 年龄： 53岁 代理人身份证号码：120104195705266038 职务：院长 授权委托日期： 2010 年 1 月 18 日 2、投 标 函 项目名称：深圳地铁5号线BT工程投资控制与合同管理研究 深圳市地铁集团有限公司： (1) 经考察现场和研究上述深圳地铁5号线BT工程投资控制与合同管理研究项目招标文件、研究成果要求、合同条款等文件后，我方愿以总投标价人民币 陆拾玖万 元整(小写RMB 690000 元整)完成上述合同条件确定的研究工作。 (2) 一旦我方中标，我方保证在收到甲方的中标通知后20天内开展前期调研等工作，并在甲方规定的时限内完成研究工作并移交全部成果资料。 (3) 我方同意在规定的标书递交截止期限起180天内遵守本投标。在该期限满期之前，本投标文件对我单位始终具有约束力，并可随时被接受。 (4) 在正式签订合同协议书之前，本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。 (5) 我方理解，贵方不一定接受最低投标报价或可能接受其他投标；同时也理解，贵方不负担我单位的任何投标费用。 （6） 我方对于自行编制的投标文件的全部真实性、合法性、准确性承担经济和法律责任。 （7） 我方完全地、无条件地同意招标文件中规定的合同条款，将按招标文件中规定的合同条款无保留承担合同中规定的工程内容； （8） 我公司在本投标工程中无挂靠、联合或转包、借用他人资质的行为。 投标人（盖章）：天津理工大学 法定代表人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 投标人地址：天津市红旗南路延长线天津理工大学主校区 邮编：300384 3、研究项目费用清单 序 号
| 费用项目
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| 单价
| 数量
| 费用小计（元）
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1
| 人月投入数量和费用
| 项目负责人
| 15000 元/人月
| 3 月
| 45000.00
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| 主要研究人员
| 10500 元/人月
| 4 人
| 168000.00
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| 16 月
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| 辅助研究人员
| 7500 元/人月
| 6 人
| 300000.00
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| 40 月
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2
| 研究报告文整等费用
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| 55720.00
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3
| 中间成果、最终成果评审费用（不少于1、2项和计的15％）
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| 85308.00
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4
| 税金
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| 35972.00
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5
| 总计
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| 690000.00
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4、附件：投标人法人证书、资质证明材料、营业执照 （投标人需提供复印件加盖公章） 注：《深圳地铁5号线BT工程投资控制与合同管理研究项目招标文件补遗》中第4项补遗内容指出：“若投标人为大专院校的，只需提供法人证书”。 深圳地铁5号线BT工程 投资控制与合同管理研究项目 投标文件 项目名称： 深圳地铁5号线BT工程 投资控制与合同管理研究 投标文件内容： 投标文件技术标书部分 投标人： 天津理工大学 （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 日期： 2010 年 1 月 18 日 目 录 1、投标人对本项目的理解 2、投标人开展本项目的工作思路 3、投标人开展本项目的研究基础和优势 4、投标人开展本研究的建议 5、投标人开展本研究的工作大纲和工作计划 6、投标人拟投入本项目的研究人员情况 7、附件一：项目参与人员简历表 8、附件二：发表论文、出版专著的佐证材料 9、附件三：承担科研项目的佐证材料及相关研究成果 10、附件四：各种荣誉、获奖的佐证材料 11、附件五：研究团队的科研条件
1、投标人对本项目的理解 深圳地铁5号线全长40公里，工程总投资约206亿元，是深圳首例采用BT模式建设的工程，也是目前全国最大的以BT模式建设的城市轨道交通项目。该项目采用“投融资—设计施工总承包—回报”的新型BT模式，通过招标确定了由具有丰富地铁工程建设经验和可靠融资能力的中国中铁股份有限公司作为BT承办方，承担5号线工程土建、装修和设备安装工程的投融资和设计施工总承包任务。招标人拟对深圳地铁5号线BT模式下存在的各种问题进行专题研究，因此采用公开招标的方式择优选择研究单位承担“深圳地铁5号线BT工程投资控制与合同管理研究”。 本投标人对该研究项目的理解可概括为表1，并在下文中进行详细阐述。 表1 投标人对本项目的理解 理解内容
| 理解要点
| 研究方案的着力点
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研究背景
| ·城市轨道交通发展迅猛
·城市轨道交通项目投资巨大、工期要求紧、工程技术复杂、管理难度大
·项目建设存在资金约束、工期约束、管理约束
| 在工期约束、资金约束、管理约束下，城市轨道交通项目的建设管理模式亟需制度创新。
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国内外研究现状及发展趋势
| ·国外研究：国外没有专门关于BT模式的理论研究。研究主要集中在各种PPP/PFI模式在基础设施建设中的应用时所需解决的基础设施的可销售性，公私合作可能性、公私合作伙伴关系维持、PPP/PFI项目成功的关键因素等问题。
·国内研究：国内在2003年之后学术界开始有关BT在基础设施建设中应用的研究，关心BT模式具体运用中出现的法律、BT项目招标、BT合同（回购总价确定、回购风险分析）等实际问题的解决，且集中在项目主办方与承办方两者关系为主，视野较为狭窄。
| ·BT模式理论研究要把研究视角从项目管理的层面扩展到治理和体制的层面，因为项目的体制和治理层面在很大程度上决定了项目管理的模式特征，最终决定了项目的绩效水平。
·因此要研究BT项目的投资控制及其合同管理问题，必须弄清楚其深层次体制和治理对其制约和影响机制，寻求与体制和环境互适的解决方案。
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深圳地铁5号线BT模式的特点
| ·深圳地铁5号线BT模式发起动因有三：一是资金约束、二是时间约束、三是管理约束。
·深圳地铁5号线BT模式解析：深圳地铁5号线建设项目管理融合了通行BT模式和风险型CM模式的优点。
| ·首先要对深圳地铁5号线BT模式进行分析，对其如何实现在资金、时间、管理约束下的项目管理经验进行提炼，明确研究范围和对象、研究内容、凝练研究的关键问题，即投资控制与合同管理（见表5）。
·其次，以问题为导向寻求解决方案，研究方法要有针对性（见图4）。
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城市轨道交通项目采用BT模式制度与环境的兼容性分析
| ·深圳地铁5号线BT模式的政策支持；
·深圳地铁5号线BT模式的社会投资支持；
·深圳地铁5号线BT模式的行业发展支持；
·深圳地铁5号线BT模式的实践支持；
| 研究深圳地铁5号线BT模式必须注意“顶天立地”，认识到项目的制度环境与项目管理实践是相互影响相互制约的，并在研究中贯彻此思路。
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1.1 研究背景 纵观世界各国地铁开发利用的发展历程：一个国家人均GDP在500美元以上时，地铁开发利用成为需要；当人均GDP进入500～2000美元阶段时，地铁得到较为广泛的开发；当人均GDP在2000美元以上时，城市地铁开发利用将向高水平发展。我国目前人均GDP已超过1000美元，一些大城市更是远超于此。截至2008年底，我国已有10个城市拥有共29条城市轨道交通运营线路，运营里程达到776公里，而据不完全统计，北京、上海等15个城市共有约50条、1154公里轨道交通线路在建；另一方面，截至目前，有约27个城市正在筹备建设城市轨道交通，其中22个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复，至2015年前后，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路，总长2259.84公里，总投资8820.03亿元，并且上述获批建设的79条轨道交通线路不包含目前正在建设中的线路，完全是未来的“增量”。这也就意味着，到2015年前后，我国建成和在建轨道交通线路将达到158条，总里程将超过4189公里，由此可见，我国已经形成一股兴建城市轨道交通的热潮，城市轨道交通建设必将在未来的几年内迅猛发展。 城市轨道交通建设项目与其它基础设施项目相比有着鲜明的特点，可归纳为以下四方面： （1）工程规模大，投资额度高。城市轨道交通建设项目通常规模较大，一般线路长达20km左右，车站数为16-18座，多为地下多层建筑，这就使得城市轨道交通建设项目对资金的需求量非常大，目前我国城市轨道交通的平均造价在每公里5亿人民币，如果其投融资方式仍以政府财政支出为主，那么，政府资金短缺势必成为其发展的瓶颈。 （2）建设周期长，但对工期要求紧。由于城市轨道交通工程涉及范围广、参与单位多、系统复杂，自工程项目预可研至开通运营一般约需10年时间。此外，该类工程大多途经城市主要商业区、人流密集区、交通主要交汇点，为减少对城市生活、环境及交通的影响，对工期控制要求严格。 （3）工程复杂程度高，实施风险大。城市轨道交通工程涉及专业门类多、系统庞大、接口复杂、施工工序及工法繁多，这些特点决定了其实施过程中的风险较一般工程项目大得多，除常见风险因素外，还面临着巨大的地质风险、接口风险、资金风险、政治风险等。 （4）对项目管理活动要求较高。城市轨道交通工程属于一个城市的永久性标志工程，其建筑设计寿命长达100年，作为百年大计的重点工程，其项目管理过程和效果备受关注。另外，由于城市轨道交通工程的复杂性，客观上要求工程的设计、施工、机电设备供货和运行过程衔接紧密，这也同样要求项目管理活动有较高的效率。 综上所述，我国的城市轨道交通建设已走上了快速道，在未来的几年内必将掀起一股兴建城市轨道交通工程的热潮，而鉴于该类项目的上述特点，其项目管理必将与一般项目有所区别，如何高效地进行城市轨道交通建设项目管理就成为一个迫切需要解决的问题。 1.2 国内外研究现状及发展趋势 1.2.1 城市轨道交通建设项目及其管理模式 目前，国内城市轨道交通建设项目的管理实践中普遍存在如下三大问题：①长期以政府资金投入为主，融资渠道单一；②
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